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    互联网家装市场分析
    润土观点 2018年01月17日 深圳市润土投资管理有限公司

    家装行业是房地产下游行业,地产的黄金十年积累大量的商品房库存,在新装和再装修的双向驱动下,家装市场将持续保持增长态势。

    家装行业是房地产下游行业,地产的黄金十年积累大量的商品房库存,在新装和再装修的双向驱动下,家装市场将持续保持增长态势。

    占整个建筑装饰的40%的家装市场,2015年总产值达到1.66亿元,2016年房地产去库存仍是国家重点任务之一,带来装修的工程量会继续保持增长态势,预计2016年家装市场整体规模的增长率将在8%左右,达到1.79亿元。

    传统家装产业链条包含上游建材厂商、软装生产商、物流运输公司、建材分销商、装饰公司、设计师、用户等,产业复杂冗余,效率低。而建材、家具等标准化产业化低,用户能力和家装需要差异化明显,装饰公司能力也参差不齐,导致家装市场异常分散。根据中国建筑装饰协会统计,2015年全国家装从业公司近15万家,但绝大部分线下公司小而分散,单个家装公司市场份额也远远小于0.2%,家装百强仅占整个市场的10%。
     

    资料来源:易观智库
     
    互联网家装的兴起,跨越式的开始解决用户痛点,从信息不称到被过长的服务链条拉高的客户端价格,互联网开始让行业变得更加透明、产业链更加优化。由于家装行业本身资产较重,覆盖范围广,我国互联网家装扔属于初期阶段。

    在习惯了用互联网解决问题的80、90 后称为购房主力的同时,反观目前互联网家装的渗透率却不足4%。在家装市场不断扩大的背景下,互联网家装市场有巨大的增长空间。
    目前全国互联网家装公司300余家,仅2015年,互联网家装公司完成59笔融资,也被称为互联网家装的元年。77.1%的互联网家装企业处于创业初期,融资阶段都在A轮以前,超过B轮的互联网家装企业仅占22.9%。
     

    资料来源:中国建筑装饰协会
     
    互联网家装的主要模式及代表公司
    海外互联网装修:
    美国与中国房屋有很大的差异性,美国地产开发商交房的标准即是按初次购房者的意愿进行的设计的硬装,没有所谓的毛坯房。此外,对于国外的大面积住宅,个性化的设计需求较大,所以在美国市场,设计师的设计费用较高。

    1、  Porch:撮合工人与用户的平台
    通过吸引大量大家装从业人员,保证装修业主在数据库中找到适合自 己的家装人员。而Porch则采用了数据检索这种更为智能的方式来推荐装修人员。
    2013年6月融了630万美元的种子轮,第二年9月又拿到劳氏(Lowe‘s)的2760万美元融资额。2014年底,由Valor Equity Partners领投,创始人基金(Founders Fund)以及巴特利创投(Battery Ventures)等跟投的6500万美元B轮融资。
     
    2、  Houzz:撮合设计师与用户的平台
    兼具网上市场和社交网站的功能,通过连接业主,家装设计师和施工方,提升室内家装效率,用户可以在平台上直接与设计师沟通,联系平台上的施工方,此外,用户还能在平台上分享家装经验和装修后的图片。

    2014年,Houzz 宣布获得 1.65 亿美元的 D 轮融资,融资后,Houzz 估值已经超过 23 亿美元。

    3、  SWEETEN:用户自主发布需求,平台数据分析后进行方案设计并推荐工人
    用户将装修、维修工程等信息发布在平台上,经过sweeten数据分析 处理后推荐给相关的承包商、工人和设计师,相关施工人员通过平台提供方案给用户并参与竞标,成功竞标的承包商或设计师将付给sweeten佣金1.5%-3%。

    2015年10月21日, 350万美元A轮融资,融资由Navitas Capital领投,Overnight Capital和Gotham Gal Ventures跟投。
     
    目前,美国主流的互联网家装还是以撮合性平台为主,让设计师、工人、用户直接对接。
     
    国内互联网装修:
    与美国相比,国内精装房占比不足一成,国内前50强房企中,万科、恒大、碧桂园精装房占比排名前三,占比分别为31.9%、14.2%和8.7%。国内的硬装需求较大,交房标准多以毛坯房,硬装目前半包逐步向全包、整体家居解决方案并行发展。设计师在国内的价值很难体现,免费设计、免费上门量房等均当作吸引用户的一种手段。

    2015年中国房地产精装修厨电市场简析

    精装房占比数据来源:潮流家电网
     
    1、土巴兔:整体家装平台
    成立于2008年,以装修资讯起家,再切入交易,目前为国内最大的家装精准流量入口,打通家装产业上下游,转型做一站式家装平台。结合其在供应链和IT系统的优势,可以按标准化流程环节为平台内的装饰企业、工长和工人按工期输送建材原料,再通过机制监管完成作业,确保工地的装修质量。进驻全国250多个城市,7万家装饰公司,90万设计师,1万建材厂商入住,累计服务超过900万装修业主。
    2015年获得红杉、经纬等联合C轮投资2亿美金。

    2、齐家网:建材装修020平台
    成立于2005年,以线下团购为切入点,其通过团购将零散的用户需求组织起来形成大单,以此吸引供应商或者从供应商处获得更高折扣。2012转型之后的齐家网,核心业务是家居(含装潢、建材、家具、家电等) 、婚庆和大众生活消费品。国内76座城市,旗下可提供1万家装修公司可供选择。
    2015年获得百度等1.6亿美金D轮融资。

    3、爱空间:套餐家装、工期短
    成立于2014年,家装的标准整包模式,699/平米,20天工期从毛坯到精准,自有产业工人。把装修变的标准化,然后城市复制。目前落地15个城市,北京开设第一家线下体验馆。

    4、  抢工长:去中介C2C模式
    前身为新浪家装工长俱乐部,平台立志打造家装界“滴滴”,工长是核心,去中介,价格透明,签订装修三方协议。形成工长、业主、平台三方协议基础工程2年、隐蔽工程5年保 平台代管30%工程款,用户满意再付款。目前覆盖55个城市,1350名工长。

    5、  家装E站:上市公司金螳螂合作
    通过对主材、施工、设计通过平米打包一口价的模式运营,2014年与金螳螂合作成立电商公司,2015年因理念不合分道扬镳。目前418家城市运营商,主要通过与天猫合作导流,全国招加盟商,开线下体验中心。

    6、  蘑菇+:亚厦股份旗下互联网家装
    2013年收购深圳炫维科技(3D效果展示软件)及装修艺(互联网家装)进入互联网家装市场,打造的是硬装+软装+家具+家电一体化的整包套餐。通过和楼盘物业合作,全国招商加盟。

    7、  优装美家:洪涛装饰内部孵化项目
    2015年3月份成立,平台模式进入家装领域,解决装修中和装修后的痛点,提供10-12次装修中上门服务,切入装修后市场。行业内客单价高,半年2亿收入,投诉率0.5%。8个城市主要站点,平台合作优质装修公司220家,材料商300余家。

    相比其他高频低价的生活服务类O2O,家装市场份额规模太过庞大。从2015年家装020被资本市场看好开始,经过一年的发展,到部分小厂商出局,互联网家装市场开始成熟,互联网家装进入一站式服务时代,产业链逐步在整合。VR/3D/BIM技术运用,F2C模式发展,移动互联网在行业里的创新,提升服务效率,更好的打通产业链等都将成为新格局中竞争的杀手锏。

    虽然竞争还是以硬装为主,但是随着市场的发展,上市软装公司布局,装修后市场中的软装、金融创新预计将是新一轮的竞争。
     

     

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